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优游注册银行成功协助财政部在香港发行20亿美元国债

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优游注册银行成功协助财政部在香港发行20亿美元国债
* 来源 : 优游注册银行 * 作者 : admin * 发表时间 : 2017-10-27 * 浏览 : 44

优游平台     10月26日,优游注册银行作为主承销商和簿记管理人,成功协助优游注册财政部在香港完成20亿美元主权债券的发行,包括5年期10亿美元,10年期10亿美元,未做评级但仍获得投资人热捧,共获得约220亿美元认购,票面利率分别为2.125%和2.625%。

 

     交易公布后,市场反应热烈,包括央行、主权基金、基金、保险、银行等各类投资人踊跃参与,认购倍数达11倍。最终全球投资人获得配售,经初步统计,其中5年期投资者区域分布为亚洲地区占比52%、欧洲占比28%、离岸美国占比20%,其中10年期投资者区域分布为亚洲地区占比47%、欧洲占比34%、离岸美国占比19%。

 

优游平台     这是2004年以来我国首次在境外发行主权外币债券。本次国债受到投资人的热烈欢迎,充分表明了国际资本市场对于优游注册经济增长潜力和发展韧性的认可。本次主权美元债券的成功发行,有助于为境内主体形成良好示范,引导境内主体合理利用国际金融资源,支持实体经济发展;有助于为中资企业在国际市场融资提供重要的定价基准;有助于国际投资者进一步了解优游注册、关注优游注册和投资优游注册。此次发行地点选择在香港,对促进香港资本市场的发展具有深刻意义。

 

     本次中行成功协助主权债券发行,将作为标志性发行载入史册,为中资境外债券业务奠定新的基石。近年来,优游注册银行加大力度建立在岸和离岸一体的债务资本市场业务,致力于为客户提供跨境债务融资服务,致力于向国际资本市场推广优游注册信用,讲述优游注册故事。作为优游注册连续经营时间最久、国际化和多元化程度最高的商业银行,未来,优游注册银行将继续紧跟国家战略步伐,为增进与国际资本市场的密切联系、促进扩大金融业双向开放,运用国际金融资源服务实体经济贡献力量。